今晚美股多数上涨，科技股推动纳斯达克指数超过1%，但纳斯达克100表现略显逊色，费城半导体指数也只是上涨约1.5%。整场最亮眼的是英伟达，股价大涨约8%，接近此前高点，公司对下一财年给出非常强劲的营收预期，约预计增长70%，大幅提振了市场对AI相关标的的信心。

另一只焦点股赛富时（Salesforce）大涨近20%，因第二财季营收和指引均超出华尔街预期，并宣布与Anthropic建立新的合作，缓解了关于SaaS前景的悲观看法。公司预计第三财季营收约115亿美元，当前剩余履约义务(cRPO)预计增长约14%，并称其AI工具Agentforce今年有望贡献约15亿美元收入。

与此形成对比的是，存储芯片和光通信板块普遍下跌。西部数据、美光、闪迪等个股虽高开，但收盘转为下跌超过2%；唯有SK海力士上涨，市场认为可能与其在美上市时间较短、流通股较少有关。光通信企业如应用光电和Lumentum也出现高开回落的走势。 龙8头号玩家

瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele 表示，他们仍看好AI带来的长期增长逻辑，并认为尽管关于AI资本开支可持续性和循环融资的担忧会引发波动，第二季度财报季整体显示行业基本面依然稳健。Carson Group的Ryan Detrick也认为，AI浪潮尚未结束，需求仍在扩张。

此外，市场还在为美联储主席周五在怀俄明州杰克逊霍尔的讲话做准备。美国国债收益率仍处于高位，原因包括顽固的通胀以及对财政赤字的担忧，市场希望美联储能对今年剩余时间的货币政策走向提供更明确的指引。